Leverage Opportunities

Для квалифицированных инвесторов. Критерии квалифицированного инвестора определяет финансовое учреждение, которое совершает инвестиции по поручению или от лица инвестора.

Инвестиционный сертификат с активным управлением (Active Managed Certificate) предназначен для инвестирования с целью получения максимального дохода, что классифицирует сертификат, как инвестицию с высоким уровнем риска.

Описание стратегий сертификата:

1. Metals+. Добывающие компании. Ключевая стратегия сертификата. Добывающие компании являются бенефициарами долгосрочного цикла роста стоимости сырьевых активов. До 70% активов сертификата инвестируются в различные компании, связанные с добычей и переработкой драгоценных и промышленных металлов.
2. Серебро и золото. Два актива с устойчивой положительной корреляцией. Сигналом для входа является чрезмерная популярность одного актива перед другим. Стратегия зарабатывает, когда корреляция активов возвращается к среднему историческому значению. Данная стратегия является относительной и не зависит от конкретных уровней.
3. Золото и Индекс акций. Измеряется единица индекса акций в тройских унциях золота. Стратегия зарабатывает, когда золото растет, а индекс акций падает. Также стратегия зарабатывает, когда золото падает медленнее, чем индекс акций (март 2020), золото растет быстрее, чем индекс акций (восстановление после марта 2020). Данная стратегия является относительной, не зависит от конкретных уровней. Сигналом для входа служит отклонение от средних значений, выявление новых долгосрочных трендов.
4. Платина и Палладий. Платина и палладий широко используются в автомобильной промышленности в качестве автокатализаторов и могут заменять друг друга при изменении технологии производства. Дороговизна одного из металлов повышает экономические стимулы к его замене другим, что приводит к сдвигу спроса от одного металла к другому и выравнивает цены. Развитие водородной энергетики предполагает дополнительный импульс спроса на платину, в то время как переход на электромобильный транспорт снижает спрос на палладий, который является главным сырьем для автокатализаторов в настоящий момент. Данная стратегия является относительной, не зависит от конкретных уровней. Сигналом для входа служит отклонение от средних значений, выявление новых долгосрочных трендов.

В стратегиях используются производные финансовые инструменты: опционы и фьючерсы. Это позволяет достигать высокой доходности, подвергая риску небольшие суммы инвестиций. 

Стратегии в сертификате соответствуют долгосрочным трендами и направлены на получение дохода при долгосрочном инвестировании. Краткосрочно возможны просадки в стратегии до 50%, что также считается возможностью для инвестирования части наличных, предусмотренных в сертификате.